La-Forge-sur-Mer connaît une série d’agressions homophobes aux abords de ses plages naturistes. À deux pas de là, Balthazar rencontre Clément, un magnifique adolescent placé sous tutelle. Charmé par sa maturité et sa beauté, Balthazar tente de l’aider et l’initie à un monde de sensualité qui le chamboule au plus profond de son être. Le bonheur attire les jaloux et les deux amants sont victimes d’un harceleur qui va scandaliser toute la ville en révélant la nature de leur relation secrète…

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