M. Norris change de train (Mr. Norris changes trains, 1935) est, comme Adieu à Berlin, inspiré par le séjour d'Isherwood en Allemagne entre 1929 et 1933. Dans un train pour Berlin, le narrateur du roman rencontre le tapageur, volubile et intriguant Mr. Norris. Ils se lient d'amitié. Le narrateur découvre ou croit découvrir les multiples facettes de la personnalité de M. Norris : homme d'affaires harcelé par ses créanciers, amateur de littérature érotique, entretenant une liaison avec une prostituée et bizarrement manipulé par son secrétaire, militant communiste et accusé d'entretenir des liens avec les nazis... Qui est M. Norris ? Grasset. 280p