Dans les ruines d'une grande ville allemande bombardée, Johan, un jeune homme de 24 ans, crève de faim et de solitude. Il s'attache très vite à un adolescent de passage, William, qui l'amènera dans sa "forêt". Là, William dirige une tanière où, secondé de sa femme, Edma, il livre à la prostitution sa soeur Marlène et un garçon déguisé en fille, Georgie, qu'il terrorise ; le tout au son de l'accordéon joué par un enfant aveugle, Frantz. Bientôt lassé et surtout écoeuré, Johan, qui a dû s'y mettre aussi, mais rendu lucide par un visiteur, massacre ce beau petit monde et revient en ville. Là, il profite de son poste d'"entraîneuse" dans un bar gay, "Le Bilboquet", pour étancher sa soif de sang parmi la clientèle nocturne et commence un carrière de serial killer. GKC. 114p