Les Drag-Kings de New York se retrouvent dans des clubs où elles s'amusent à se transformer en leur alter ego masculin, à les parodier et à découvrir l'érotisme et les stratégies du pouvoir masculin. A Londres, des femmes prennent des hormones pour devenir de nouveaux hommes et des "cyborgs". Leur masculinité et leur transformation sont-elles un spectacle, une subversion ou une urgence existentielle ?La réponse est esquissé dans ce film sur des êtres humains essayant de créer un genre intermédiaire. Zone 2, anglais, sous-titres français, 1h42: bonus : interview de Gabriel Baur, Venus Boyz autour du monde, lexique du genre...