Film américain, 2005. Teddy, jeune écrivain, trouve l'inspiration au milieu du désert californien dans une maison que lui prête un ami. Il y fait la connaissance de Léo qui s'occupe des lieux. Très vite, les deux jeunes hommes sympathisent. Teddy affiche ouvertement son homosexualité et ne cache pas son attirance pour Leo. Celui-ci, bien qu'ayant été marié, se laisse séduire. Est-ce le charme opérant de Teddy ? L'isolement du désert ? Ou bien Leo est-il un personnage plus trouble qu'il n'y paraît ?Un film superbe, de l'amour, de l'audace, du suspense... Toutes zones, VOST, 92 min