Film mexicain, 2003. Gerardo, 17 ans, et son ami Bruno viennent de rompre. Tourmenté par ses fantasmes, il erre maintenant dans les rues de Mexico. Chaque corps masculin qu'il voit réveille en lui le souvenir de l'amant qu'il imagine à nouveau près de lui. Ni ses rêves moites ni la masturbation ne parviennent à soulager sa douleur. Même les brèves rencontres sexuelles de hasard avec des inconnus ne l'aident guère à surmonter son chagrin. Mais il y a cette lettre qu'il retrouve dans une poubelle... Un film sensuel à l'esthétique soigné. Zone 2, langue : espagnol, sous-titres français, 80 min